IL SERVIZIO DI FAMILY OFFICE
Per servizio di family office si intende l’assistenza alla clientela nella supervisione dell’intero patrimonio, anche gestito e amministrato presso altri intermediari finanziari.
Ciò permette l’ottimizzazione del profilo rischio-investimento oltre che una pianificazione di medio-lungo periodo.
Il servizio viene erogato da Giotto Cellino Sim nella massima riservatezza e in assenza di conflitti d’interesse e la remunerazione avviene con metodo fee only (a parcella).
Le attività svolte sono le seguenti:
• Monitoraggio, reporting e controllo riferito alle operazioni effettuate dai vari intermediari, verificando anche tutte le remunerazioni e commissioni;
• Gestione dei rapporti con controparti quali società fiduciarie, consulenti legali e tributari, istituti bancari e finanziari;
• Analisi delle esigenze finanziarie e successorie della famiglia e individuazione delle possibili opportunità nell’ambito della pianificazione patrimoniale;
• Supporto nella gestione delle dinamiche interne alla famiglia, facilitando processi decisionali condivisi.